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市场策略

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市场策略制定是基于对行业特性的深刻理解以及发展趋势的客观判断,帮助企业寻找进入新市场以及在已有市场中,扩大商业覆盖领域的机会。

1.市场进入机会研究(波特五力模型等)

·  市场规模、增长率(含细分市场)

·  市场集中度

·  市场进入壁垒

·  市场竞争态势

·  市场吸引力评估及投资价值

·  进入策略

 

 
  
2. 产品与策略
·  产品构成
·  市场表现优秀 的细分产品特点
·  产品生产 壁垒(技术,资金, 专利等)
·  产品生命周期          

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碳酸锂价格暴跌,储能产业链几家欢喜几家愁|36氪深度

碳酸锂价格暴跌,储能产业链几家欢喜几家愁|36氪深度

四个月暴跌超60%——自2022年11月开始,碳酸锂价格持续单边下跌,大有一去不回头之势,牵动着整个新能源市场的神经。 碳酸锂的价格下跌,主要源于下游新能源车市场的需求不及预期,但失之东隅,收之桑榆,锂电的另一个应用市场——储能则有望因此迎来利好。碳酸锂价格的快速下降,有望带来储能电池的成本走低,将刺激下游的储能装机需求。 “碳酸锂价格大降,对于整个储能行业是非常利好的消息,特别是在新型电力系统建设的大背景下,又增加了储能行业发展的信心。” 作为储能系统集成的头部企业,阳光电源光储集团副总裁徐清清近日在接受36碳采访时表示。 不过,整条电化学储能产业链包含了储能电池、PCS(储能变流器)、系统集成等多个不同的环节,储能市场的利好对于不同环节的玩家而言也并非雨露均沾,而是几家欢乐几家愁,各自冷暖。 储能电池是压力最大的环节。过去两年电池厂商密集的扩产造成了产能过剩,也带来了价格战的隐忧。去年末机构GGII就预测,今年或有部分实力弱的三四线厂商被淘汰出局。 储能系统集成商虽然受益于下游需求的增长,但利好更多体现在“量”的方面,其利润水平可能难以改善,这与部分券商所预期的有明显不同。 “今天碳酸锂跌到20万/吨之后,业主可能会预期下个月跌到10万,可能会拿10万的预期和集成商谈价格。”奇点能源副总经理张翼告诉36碳。 储能市场的意外之喜 上海有色网报价显示,4月7日国产电池级碳酸锂报价21万元/吨,较去年11月下旬59万元/吨的高位已经跌超60%,与宁德时代“锂矿返利”计划提出的20万元/吨碳酸锂结算价格也仅一步之遥。 碳酸锂价格的快速下降,带来储能电池的成本走低,将刺激下游的装机需求,也让市场对于今年储能行业的增长有了更高的期待。 碳酸锂价格4个月时间跌超60% 4月7日至9日的第十一届储能国际峰会上,多位储能行业的高管均在接受36碳采访时表示,储能行业因为碳酸锂价格下跌迎来了新的利好,下游需求有望快速增长。 目前我国的储能系统大部分场景下均仍不具备经济性,已建储能项目大多还未形成稳定合理的收益模式,新能源强制配储且建而不用较为普遍。在此背景下,锂电池价格的下跌带来的即使是微小的收益率的提升,对于储能的经济性和下游业主的投资决策都有着重要的边际影响。 张翼表示,目前国内储能电站的整体收益率相对偏低,碳酸锂价格下跌带来初始成本的降低对于电站收益率的提升将是非常明显的。 据中航证券测算,碳酸锂现货价从58万/吨降低至30万/吨以下,磷酸铁锂正极/电芯成本将分别减少7万元/吨和0.18元/Wh,若未来碳酸锂价格持续下降,储能企业的成本也将降低。 目前来看,电池级碳酸锂21万元/吨的价格似乎还未触底。 3月末,电池厂商孚能科技董事长王瑀在一场论坛上表示:碳酸锂实际成本应该在3万元左右,没有任何理由涨到60万元,预计后续价格会飞速下降,探到10万元以下也不是没有可能。 真锂研究创始人墨柯则预计,今年年底碳酸锂价格可能会跌至15万元/吨以内。另据市场消息,目前市面上也已经有低于20万元/吨的零单成交。 可以预见,随着碳酸锂价格的继续下降,储能市场规模有望进一步扩大,发展速度或进一步加快。 中关村储能产业技术联盟(CNESA)数据显示,2022年中国新型储能新增装机达到7.3GW/15.9GWh,功率规模年增长率达128%,能量规模年增长率达141%。在新型储能中,锂电池储能是主流,占比高达97%。 储能国际峰会上,多位储能行业的高管向36碳表示,他们都预期所在企业今年的储能产品出货量将至少翻倍增长。 储能企业几家欢乐几家愁 碳酸锂价格的快速下降有望带来储能市场需求的放量,但对于电芯、PCS、系统集成等不同的环节的玩家而言,并非全是利好消息。 碳酸锂价格下跌背后很重要的影响因素是动力电池的产能过剩,而电池厂商普遍布局储能电池产能并将其作为第二增长曲线,同样的问题也已经存在于储能锂电池市场。 去年末机构GGII指出,2023年储能锂电池产能的快速释放为2023年带来储能锂电池产能过剩风险。近期发布的《储能产业白皮书2023》也明确发出追问,国内锂电的上游产能规划将于2025年达到4000GWh,是否是当年光伏产能过剩的历史重演? 在储能电池供过于求、库存高企的背景下,储能电池市场也会转换成为买方市场,这对于储能电池供应商来说不是个好消息。 2022年全球市场储能电池出货量排行榜,图片来源:中关村储能产业技术联盟 科士达产品总监黎志荣告诉36碳,今年储能电池厂商将会面临比较大的压力,在产能过剩状态下,行业内可能会“磕价格”。 目前国内储能电池生产厂商的利润率并不算高,全球市场储能电池出货量排名第一的宁德时代2022年储能电池系统的毛利率为17.01%,同比下降11.5%。而2022年半年报,宁德时代储能业务毛利率曾一度降至6.43%。在产能过剩和潜在价格战的背景下,储能电池厂商的利润率可能会进一步面临压力。 相比之下,PCS厂商和储能系统集成商面临的竞争压力则相对和缓,两个环节的厂商都有望受益于储能市场放量带来的需求增长,它们是碳酸锂价格下跌的最大受益者。 但值得注意的是,上游环节储能电池价格的下跌并不意味着下游环节的储能系统集成商可以提高利润率。这与部分券商所鼓吹的“下游集成商利润空间增大”有着明显出入。 徐清清告诉36碳,上游储能电池降价很快就会传导到下游客户端,储能系统集成商的利润率基本上是保持不变的。 此外,在总体利好的大背景下,碳酸锂价格的暴跌对于储能市场的发展也有不利的一方面。 在碳酸锂价格不稳定的背景下,部分下游业主也会形成相应的价格预期,会因此等待某一心理价位的到来,可能会短暂放缓了储能项目招标的步伐。 从另一个角度来看,上游储能电池环节激烈的竞争也是正常的市场出清过程,经过优胜劣汰,储能市场的整体产品品质和转换效率都望得到提升,这有利于整个储能市场的长远发展。 目前,储能电池企业努力地在朝着大容量、长循环、安全性方向发展。在产能过剩和潜在价格战的背景下,不具备产品性能持续升级能力的电池企业或将面临被市场淘汰的命运。 徐清清告诉36碳,过去两年碳酸锂价格飙升,电芯厂忙着搜寻碳酸锂资源,碳酸锂产品类型的频繁变更不仅给电芯厂,也给下游集成商带来很大的压力,造成行业技术进步速度被拖慢了很多,而目前市场正在回归理性。 “去年碳酸锂高价的时候,电池成本占到储能系统的百分之七八十,随着碳酸锂价格下跌,成本占比又将回到60%甚至60%以内,这会促使大家把更多精力投入到电芯以外的其他技术的进步上。”徐清清表示。
2023年储能产业12大发展趋势

2023年储能产业12大发展趋势

2022,是中国储能产业高速发展的一年,政策、技术、应用、市场机制、产业链均实现了突破。根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能数据库的不完全统计,截止到2022年底,中国已投运的电力储能项目累计装机达59.4GW,其中新型储能累计装机规模达到12.7GW。 综合来看,储能呈现出以下几大发展趋势: 一、百兆瓦级储能项目成常态 2022年,国内新增投运新型储能项目装机规模达6.9GW/15.3GWh,单个项目规模与以往相比,大幅提升,百兆瓦级项目成为常态,20余个百兆瓦级项目实现了并网运行,5倍于去年同期数量,而规划在建中的百兆瓦级项目数更是达到400余个,其中包括7个吉瓦级项目。 二、26省市规划“十四五”新型储能装机目标 截至目前,全国已有26个省市规划了“十四五”时期新型储能的装机目标,总规模接近67GW,此外,国内2022年单年新增规划在建的新型储能项目规模达到101.8GW/259.2GWh。 三、十省市公布新型储能示范项目 2022年,陕西、山东、浙江、河北、四川成都、安徽、广西、湖南、青海、河南等十省市先后公布新型储能示范项目216个,规模合计22.2GW/53.8GWh。示范项目以独立储能或集中共享储能项目为主。 四、储能相关政策发布600余项 2022年,国家及地方出台储能直接相关政策约600余项,主要集中在储能规划、实施方案、市场机制、技术研发、安全规范等领域。 五、储能参与电力市场机制不断完善 2022年,国家和各地方共发布市场规则相关的政策85项,市场机制改革步入深水区,为新型储能参与电力市场开启了新的篇章。 山东省新型储能首次参与现货市场; 山西省印发全国首个针对新型储能参与一次调频有偿服务的地方政策; 甘肃省建立了首个新型储能参与的调峰容量市场; 南方、西北、华北、华东等区域修订了新版“两个细则”。 六、技术路线多点开花 锂离子电池新增投运装机规模首次突破6GW,时长仍以1-2小时为主,4小时以上的项目开始增多。此外锂电厂商利用新技术,推出差异化电芯产品,开发储能专用300Ah以上大容量,10000次以上长循环寿命的磷酸铁锂电芯; 压缩空气储能,正在由100MW向300MW功率等级方向加速发展,22年新增压缩空气储能项目(含规划、在建和投运)接近10GW,单次储能时长最高达12小时; 液流电池,首个百兆瓦级全钒液流电池项目并网运行,首个吉瓦时级全钒液流电池项目正式开工; 钠离子电池,国内最大规模钠离子电池项目落地安徽阜阳,规模30MW/60MWh; 飞轮等短时高频技术,需求开始慢慢增大,已有300MW+的项目处于规划在建中。 七、独立储能占比最大且各省商业模式各具特色 根据CNESA不完全统计,独立储能接近2022年新增投运新型储能装机规模的50%。未开展电力现货市场的省份(如湖南、宁夏等)以容量租赁、辅助服务补偿为主;“8+6”两批现货试点中仅有山东、山西、甘肃制定了储能参与现货市场的规则细则,收益模式分别为 “现货价差套利+容量租赁+容量电价补偿”、“现货价差套利+一次调频”、 “价差套利+调峰容量市场”,山东成为全国首个实际开展独立储能参与现货市场实践的省份;浙江、广东等省目前尚未强制要求新能源电站配储,也未出台容量租赁相关政策,独立储能无法获得容量租赁收入。 八、新能源配储利用率低倍受关注 新能源配储利用率低倍受关注,但仍是电源侧储能增长的主要动力。根据CNESA不完全统计,2022年发电侧储能新增投运新型储能装机同比增长超过200%。以新疆、青海、内蒙古、山东、甘肃五省(自治区)为主,与风电、光伏新能源配套的发电侧储能装机占比接近90%。新能源配套储能目前仍无成熟商业模式,未来期望新能源逐步参与电力市场有望得到解决。 九、峰谷价差拉大为用户侧储能打开盈利空间 拉大的峰谷价差为用户侧储能打开更多盈利空间。2022年,工商业和产业园依旧是用户侧储能主要应用场景,河南、江西、湖北、上海等多个省份增大了高峰电价和低谷电价上下浮动比例,为用户侧储能打开更多盈利空间。以10kV一般工商业用户为例,全国共有16个省市最大峰谷价差超过0.7元/kWh,广东省(珠三角五市)、海南省、浙江省位居价差前三,只考虑价差套利,基本上6年内可收回成本。 十、跨界储能热度不减 在储能跨界大军中,上市公司占比最高。从跨界领域来看,主要集中在锂离子电池、钠离子电池和液流电池。跨界锂离子电池的企业数量虽不多,但投资金额高,进展也较快。相比于锂电赛道各梯队格局已初步形成,更多的跨界企业选择了弯道超车,将目光投向钠离子电池和液流电池。 十一、国内企业加速海外布局 目前中国在电池产业链关键材料及相关组件所占到全球份额均在60%以上,中国企业利用产业链优势,纷纷加快海外市场的开发,全球市场占比还在不断上升,阳光电源、宁德时代、比亚迪、科华数能、天合储能、派能科技,科陆电子等均在海外市场均有较好的表现。宁德时代,国轩高科,中创新航、蜂巢能源、远景动力等企业为了产品满足客户需求和本地化供应,正寻求海外投资建厂或已经进行海外建厂布局。 十二、储能安全隐忧仍在 2022年,美国、韩国、中国等发生超过十起储能电站事故,澳大利亚、德国等还发生数起户用储能事故。《“十四五”国家安全生产规划》中强调要严密防控电化学储能站等新技术新产业新业态安全风险。《国家能源局综合司关于加强电化学储能电站安全管理的通知》中将项目法人列为安全运行责任主体,从规划设计、设备选型、施工验收、并网验收、运行维护、应急消防处置能力提出安全管理要求。
储能概念再度走强,市场规模增长在即,行业发展迎来哪些机遇?

储能概念再度走强,市场规模增长在即,行业发展迎来哪些机遇?

作者:环球零碳 链接:https://www.zhihu.com/question/506672610/answer/2981942518 来源:知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 ? 作为新能源系统的核心环节,储能无疑是当下最火热的赛道之一。 最近关于储能的新闻也频频登上热搜。 特斯拉储能超级工厂落地上海,再造千亿级产业集群,一时在业界引发热议。 4月7日在北京首钢会展中心召开的“第十一届储能国际峰会暨展览会”(ESIE2023),现场人山人海,6大展馆,300多家企业,数万人参会。 面对这条火热的万亿赛道,企业跨界入局也显得愈发常见。除了宁德时代、比亚迪、赣锋锂业等老玩家,美的、格力等家电企业,雪天盐业、黑芝麻等食品企业,也都在纷纷跨界入局储能行业。 有人说,2023年,将是中国储能市场爆发元年,竞争也将更为激烈;也有人担心,储能爆发式增长,电池产业的老玩家纷纷扩产,各路新玩家不断加入,储能产能的过剩风险、毛利率下降、商业模式不清晰、新能源强制配储利用率不高、劣币驱除良币等问题,也逐渐被业界重视。 对新能源体系建设来说,储能不仅仅是一次投资,而是长久的基建,不仅关系着企业的营收利润,还关系电网安全,甚至生命财产安全。 所以,在这次第十一届储能国际峰会暨展览会上,储能的安全、成本、协同等话题成为业界关注焦点,技术创新成为实现这些目标的主要路径。 《环球零碳》在现场跟业界人士交流时,他们普遍认为,在储能增长的草莽时代,虽然入局者甚众,但不乏投机者,只有那些创新者和优质储能生产者,才能赢得市场,而更多劣质产能或被淘汰。以下是笔者在展会现场感受到的储能行业的几大趋势。 ? 01 电芯新品密集发布,大容量是趋势 展会现场,主办方发布的《储能产业研究白皮书2023》显示,截至去年底,全球新型储能累计装机规模达45.7GW,年增长率达80%,其中锂离子电池仍占据绝对主导地位,年增长率超过85%,其在新型储能中的累计装机占比与上年同期相比上升3.5个百分点。 2022年度,全球市场中,储能电池出货量排名前十位的中国储能技术提供商,依次为:宁德时代、比亚迪、亿纬储能、瑞浦兰钧、鹏辉能源、海辰储能、派能科技、远景动力、南都电源和国轩高科。 面对这个万亿级市场,储能参展商们都纷纷展出了自己的最新产品,反映出的一些行业趋势值得深入思考。 “大容量”发展成为了当前电芯发展的重要趋势。众多电芯厂纷纷布局并量产280Ah、305Ah电芯,电芯容量持续提升。 今年的储能展上,尽管各家的具体规格并不统一,但电芯容量基本在300Ah级别上。 事实上,储能系统的最大成本构成也在于电芯、自产自研电芯可以确保系统最大性能。但是需要电力现货市场放宽准入,让储能独立参与市场。 远景发布的新一代智慧液冷储能系统,采用远景自主研发的315Ah储能专用电芯,产品较上一代能量密度提升了11%,实现“单颗电芯一度电”,同时循环寿命高达12000次,满足一天一次充放电25年安全可靠运行要求,适配当前市场主流储能系统方案。 除此之外,鹏辉能源推出了320Ah电芯、亿纬锂能推出560Ah电芯,持续推进电芯容量提升。 储能电池电芯的容量进入“3时代”,意味着储能电池可以在一小时内提供超过300安培的电流输出,或者在更长的时间内以更低的功率提供相同的总电量。这也意味着该电池电芯有较高的能量存储能力,并适合用于需要大量电能储存的应用,例如太阳能或风能发电站的储能系统、电动汽车等。 ? 02 新能源企业布局储能成为标配 火热的储能赛道吸引了各类企业,不仅包括风电、光伏龙头,还有动力电池制造商。 比如光伏巨头晶科能源加码储能业务,已规划12GWh电池产能。晶科能源的储能之路开始于2020年底,其在经营范围内新增了储能业务后,逐渐加深了对储能赛道的布局。目前晶科储能在源网侧、工商业、用户侧等不同应用场景均推出了对应的解决方案。 晶科能源在财报中指出,2021年晶科能源家庭户用及工商业储能业务主流市场渠道已经逐步打开,涉及区域包括中国、中东非、东南亚、北美、澳洲与日本等。 风电巨头远景能源的液冷户外柜储能产品,应用业绩已超过5GWh,已交付西藏、新疆、内蒙、甘肃、海南、山东、新加坡等多个场景,实际运行超过 200 万小时。截至2023年3月,远景储能国内外在手订单已超过15GWh。 而像宁德时代,亿纬锂能等电池生产商,基于在原有电化学领域的技术积累和研发能力,能够快速布局储能领域,不断实现产品的迭代创新。 不同厂商在储能领域的布局,有力地说明了储能市场的潜力和吸引力。随着可再生能源的快速发展和电动汽车的普及,储能需求不断增长,越来越多的企业将其目光投向了储能领域。 同时也表明了这些企业对未来储能技术的信心和预期。储能技术的不断发展和成熟,为企业提供了更多的机会,进一步推动了储能市场的发展。 此外,不同厂商在储能领域的布局,也意味着储能市场的竞争日益激烈。这种竞争有助于强化企业的创新能力和产品质量,并促进储能技术的不断创新和提高。最终,消费者可以享受到更好、更先进的储能产品,同时也能促进整个储能行业的可持续发展。 ? 03 储能技术路线丰富 从储能的种类来说,尽管锂电池占据绝大部分,仍有新兴的储能产品,比如机械储能-飞轮,电化学储能的钠离子电池、固态电池、液流电池等技术不断发展。 目前锂离子电池是最为成熟和应用最广泛的储能技术,锂离子电池整个产业链都很成熟、系统效率也比较高,成本方面大家也接受,是目前较为经济的选择。 越来越多的企业也在研究和发展其他新型储能技术,并希望开发出更加成本低廉、效率高、环保等方面更好的储能技术。 钠电池的循环寿命,能量密度、充放电倍率目前看都很难与锂电池媲美,无论是用于动力还是储能,短期内都难以替代锂电池。目前的应用场景较少,还未形成规模化。但专家表示,钠电池为了快速推广,非常有可能跟锂电池混搭,组成一套钠锂混合动力系统。 液流电池在长时间尺度上有优势,锂离子和钠离子电池因为涂布电极的限制,很难能坚持十小时以上,不过它的问题是成本。 专家表示,现阶段涌现的技术没人能判断谁会胜出,原则上还是要“突出强项,弥补短板”。 储能技术的发展和应用,不仅将对能源的转型和可持续发展产生重要影响,也将促进能源产业的升级和转型。 ? 04 消防安全是储能关注的重点 近年来,储能电站发生火灾、爆炸事故时有发生,严重的甚至会出现员工伤亡。储能系统安全性一直是众人所关注的议题。 电池的全生命周期安全是储能电站实现盈利的基础。 储能电站在建设、实施过程中,火灾预防是最重要也是最大的,除了火灾之外还有电气模组,比如由于电池不一致引发的故障。除了电池之外,还有PCS、变压器,它们同样也会出现故障,从而影响电站的正常运行。除了火灾、电气之外还有灰尘,对降低绝热性或者散热等等都会有影响。还有简单的线束,包括线束的摆放、线束的防火处理等等。 展会上,不少储能厂商基本都推出了Pack级的消防方案,还涌现出一批专门做储能产品消防解决方案的企业。 许多储能厂商将储能设备配备智慧管理系统,实现储能电站内极早期的安全隐患识别,以给出预防性维护和处理建议,并在必要时驱动硬件设备执行保护动作,进一步提升储能运行的安全性。 比如远景为新一代液冷储能产品基于自研的EnOS智能物联操作系统,打造了“大数据智能火警监控系统”,该系统具有pack级火灾探测功能,并将收集到的信息就地处理并与消防系统协同,实现实时报警和保护,同时将本地已识别的风险要素上传至SCADA平台和云端,构筑储能产品安全模型。 “双碳”目标引领下,我国的新型储能正在步入规模化发展的新阶段,储能产业有望实现进一步繁荣。 工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东表示,在当前,中央部署推动高质量发展的关键时期,光伏、锂电,包括电化学储能行业呈现了非常红火的发展态势,同时也承担着重要的历史责任。下一步,将在顶层设计、技术创新、产业韧性、配套体系四个方面统筹推动新型储能电池行业高质量发展。 长期来看,龙头企业凭借规模、产品性能和先发布局的渠道优势,有望保持份额稳固;而未来在大规格电芯、钠电池等方向具有技术差异性并且渠道布局持续加速的企业,有望获取份额提升的机会。
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